Director : Kim Dae-woo

Secrets revealed, fouled desire.

Su-yeon, seorang pemain cello di sebuah orkestra yang dipimpin oleh tunangannya sekaligus konduktor Sung-jin, menghilang suatu hari, meninggalkan rekaman video saja. Sung-jin sangat terpukul atas kehilangan Su-yeon, tetapi merasakan ketertarikan yang kuat terhadap Mi-ju, seorang pemain cello yang menggantikan tunangannya. Kemudian pada suatu malam hujan, Sung-jin dan Mi-ju terhanyut oleh hasrat saling mereka satu sama lain dan melakukan perbuatan yang tak terampuni di rumah Su-yeon.