Director : Yutaka Uemura

Waktunya adalah UC 1926. Batalion Penyihir Udara ke-203 Angkatan Darat Kekaisaran yang dipimpin Mayor Tanya Degurechaff telah memenangkan pertempuran di selatan melawan sisa-sisa pasukan Republik. Mereka mengharapkan diberi liburan setelah kembali sebagai pemenang, tetapi malah menerima perintah khusus dari Markas Staf begitu tiba di rumah. Mereka diberitahu bahwa ada tanda-tanda penempatan skala besar di dekat perbatasan Kekaisaran-Federasi. Menghadapi prospek musuh besar yang baru, Kekaisaran yang putus asa menyalakan kembali bara peperangan. Sementara itu, pasukan sukarela internasional yang dipelopori oleh Persemakmuran menginjakkan kaki di wilayah Federasi. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhmu adalah temanmu. Mereka menderita kemalangan murni demi kepentingan nasional, dan di antara mereka ada seorang gadis muda. Dialah Perwira Mary Sue, dan ia mengambil senjata dengan harapan membawa Kekaisaran yang membunuh ayahnya ke pengadilan.