Director : Satomi Maiya

Pada suatu masa, di tempat yang sangat jauh, terdapat dua negeri. Dunia terbagi menjadi negeri dalam dan negeri luar. Orang-orang takut pada negeri luar, yang dihuni oleh makhluk-makhluk aneh, para pembawa kutukan. Suatu hari, di perbatasan menuju negeri dalam yang dihuni manusia, salah satu makhluk tersebut menemukan seorang gadis di atas tumpukan mayat yang ditinggalkan. Gadis itu berkata namanya Shiva dan menunjukkan kasih sayang kepada "makhluk" yang menemukannya, memanggilnya "Guru." Ini adalah kisah tentang dua orang—orang manusia dan makhluk bukan manusia—yang berdiam dalam senja berkabut yang memisahkan malam dari siang.