Director : Felix Chong Man-Keung

Selama masa peperangan tiga kerajaan, Tiongkok kuno berada dalam kekacauan. Untuk menyatukan negara, jendral Cao Cao, kekuatan sebenarnya di balik Kaisar, meminta bantuan pendekar terhepat di negeri itu, Guan Yu. Namun Guan Yu adalah sahabat setia musuh Cao Cao, Liu Bei, sehingga untuk meyakinkan pendekar tiada tara itu bertarung, Cao Cao mengambil Qi Lan, orang yang ia cintai, sebagai sandera. Setelah memimpin pasukan Cao Cao menuju kemenangan, Guan Yu berangkat bersama Qi Lan untuk kembali bergabung dengan Liu Bei. Kini Cao Cao telah menganggapnya terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup, dan dalam perjalanan itu ia harus menghadapi seluruh pasukan yang berada di bawah perintah Kaisar yang dikirim untuk menghancurkannya.

• Star Union Skykee Film Investment Co