Director : Steven C. Miller

Cerita berlatar di gurun panas menyengat perbatasan Mexico, di mana dua bandar narko rival, Griff dan Abbott, tiba di titik pengantaran terpencil untuk kesepakatan narkoba rutin. Namun ketika pertukaran terjadi, keduanya memperlihatkan lencana penyamaran — Griff adalah FBI, Abbott adalah DEA — dan tidak ada yang tahu bahwa mereka sedang menangani kasus yang sama.